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投資信託積み立て状況 2019年7月

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2019年7月現在の投資信託購入状況を報告したいと思います。

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目次

 

 

2019年6月の状況

 

以前ご報告した状況は、下の記事になります。

 

 

www.ky-money.work

 

 

以前の記事でお伝えしていた通り、今までは4つ投資信託を積み立て購入していましたが、新たに2つ投資信託の積み立て購入を増やしました。さらに積み立て金額も変更したりしています。

 

 

2017年7月の状況

 

現在購入しているのは、この6本です。

  1. SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式))
  2. ニッセイ 外国株式インデックスファンド
  3. 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
  4. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  5. Smart-i Jリートインデックス
  6. グローバル3倍3文法ファンド(1年決済型)

 

以前の記事の時と同じように、楽天バンガードファンドは楽天ポイントのみの投資ですので、それほど購入金額は増えていません。

 

 

新しくファンドを増やした理由

 

Jリートはチャートがキレイなので、リートってこんな感じで資産増えていくんだ!って思いました。これからも続くのかは分かりませんが、これがもし続くなら安心できそうだなって考えました。

 

 

グローバル3倍3文法ファンドは、偶然特集を組まれていた記事を目にしたのが、購入を決めた理由です。僕は手数料の合計が、0,2%ぐらいまでの投資信託を購入しようと自分のルールを決めていたので、このファンドは0,5弱なのでルール違反なのですが、なぜかピンときてしまったので積み立てしようと決意しました。

 

 

毎月の積み立て金額

 

グローバル3倍3文法ファンドは、毎月5000円の積み立て、残りの4本は5500円楽天カードからの積み立てで購入しています。

 

 

2019年7月現在の資産

 

この記事を書いている、2019年7月23日現在のそれぞれの購入金額は、以下の通りです。

 

 

1. SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式))

116,638円 (+3515円 )+3.10%

2. ニッセイ 外国株式インデックスファンド

118,609円 (+2809円) +2.42%

3. 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

27,904円 (+1121円) +4.18%

4. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

92,666円 (+1636円) +1.79%

5. Smart-i Jリートインデックス

80,357円 (+2452円) +3.14%

6. グローバル3倍3文法ファンド(1年決済型)

12,212円 (+12円) +0,10%

 

となっております。先ほども書きましたが、バンガードファンドは楽天ポイントのみの購入なので、大きくは増えていません。

 

 

グローバル3倍3文法ファンドは、購入を始めたばかりなので、今は本当に少ししか持っていません。

 

 

臨時収入があったときには、これらの投資信託を購入しておりますので、純粋な積み立てのみと言うわけではありません。

 

 

現在の購入金額トータルは46万円(利益含む)ほどです。今の目標は50万円超えですが、それには先ほどと同じように臨時収入があったときの購入も含みます。

 

 

今後の投資予定など

 

これらの投資信託を購入するのに、メルカリで断捨離をして、それらの売り上げを購入資金にしたりもしています。

 

 

早期リタイアを達成するためにも、少しずつでも投資信託を購入し、資産を増やしたいですね。

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

 

 

くぼゆうでした。