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2019年8月現在のiDeCoの投資状況報告

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くぼゆうです。

 

 

今回の記事は、2019年8月現在のiDeCoの投資状況報告です。

 

f:id:kuboyuusuke:20190831223150j:image

 

先月のiDeCo投資状況はコチラ↓

 

www.ky-money.work

 

 

目次

 

 

 

現在の資産状況

 

資産残高

366,862円

 

拠出金累計

360,000円

 

損益

+6,862円

 

 

運用商品

 

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA(DCニッセイJ-REITインデックスファンドA)

6095円 +177円

 

EXE-i 先進国株式ファンド

(EXE-i 先進国株式ファンド)

66,464円 +770円

 

iFree NYダウ・インデックス

(iFree NYダウ・インデックス)

118,060円 +7,688円

 

DCニッセイ外国株式インデックス

(DCニッセイ外国株式インデックス)

176,243円 +6,010円

 

費用を引いて、+6,862円 、+1.9%

という状況になっています。

 

 

掛け金の割合

 

僕は毎月12,000円掛けているのですが、その内訳は以下の通りです。

 

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA(DCニッセイJ-REITインデックスファンドA)

25%

 

iFree NYダウ・インデックス

(iFree NYダウ・インデックス)

50%

 

DCニッセイ外国株式インデックス

(DCニッセイ外国株式インデックス)

25%

 

EXE-i 先進国株式ファンド

(EXE-i 先進国株式ファンド)

の購入をやめてから、この割合にしています。気付くのが遅かったですが、やはりNYダウは世界をけん引していると思い直しました。

 

 

これからどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待を込めて見守っていきたいと考えています。

 

 

積み立てNISAと投資信託購入状況はコチラ☟

 

www.ky-money.work

 

 

www.ky-money.work

 

 

まとめ

 

ちょう今月でiDeCoでの積み立て投資を始めて3年です。36ヶ月経った訳ですが、資産は+1,9%とプラスではありますけれど、あまり増えていません。

 

 

やはり米中貿易摩擦の影響が大きく、過去には利益も10%を超えていたこともあったのですが、現在は寂しい額になっています。

 

 

しかし一方で、iDeCoは現在のルールでは60才までは引き出すことはできないので、安くたくさん積み立てができると考えて、将来のパフォーマンスに期待したいです。

 

 

ニュースなどで、iDeCoの投資限度額を引き上げるとか、現行60才まで投資できるのを引き上げるなど、たまに目にする時があります。どうなっていくのか引き続き注視していかなければなりませんね。

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

 

 

くぼゆうでした。