南国へ脱出する投資

資産を増やすためにアレコレやっています。

2020年1月現在の投資信託保有状況

にほんブログ村 投資ブログ 投資で海外セミリタイア生活へ
にほんブログ村 にほんブログ村 小遣いブログ お金の稼ぎ方・稼ぐ方法へ
にほんブログ村

他人のフトコロ具合は興味しんしんですよね。くぼゆうはゼロから始めてどこまで行けるのかをお見せするために、コツコツ資産を増やしていく?様子をオープンにするための記事を書いています。

 

f:id:kuboyuusuke:20200116221328j:image

 

今回は2020年1月現在の保有投資信託状況を報告する記事となっております。

 

目次

 

 

前回の記事はこちら☟

 

www.ky-money.work

 

 

 

 

投資信託の購入開始時期
 

 

楽天・全米株式インデックスファンドは2018年9月26日から
ニッセイ外国株式インデックスファンドは2019年5月8日から
SBI・新興国インデックスファンドは2019年5月29日から
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは2019年5月31日から
Smart-i Jリートインデックスは2019年6月13日から
グローバル3倍3文法ファンドは2019年7月16日から
スタートしています。

 

 

保有投資信託状況
 

 

1.Smart-i Jリートインデックス

324,302円(+9,949円、+3.16%)

今まで調子が良すぎたのでしょうかね。株価がこうちょうなので、REITは売られているのでしょうか?最近は3%ほどの利益が出る程度に留まっています。。僕の購入した初めてのリートの商品です。このまま順調に増えていって欲しいです。

 

2.SBI新興国株式インデックス・ファンド

330,768円(+37,291円、+12.70%)

プラス圏に浮上してから、大きく利益が増えてきています。今後が楽しみです。

 

3.ニッセイ 外国株式インデックスファンド

337,181円(+33,927円、+11.18%)

大きく利益が出てくれていますね。今後も期待したい銘柄ですね。

 

4.楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)

49,843円(+5,747円、+13.03%)

こちらは、楽天ポイントのみで購入しているファンドです。ダウが好調なのでプラス幅が大きくなっていますね。

 

5.グローバル3倍3分法ファンド(1年決済型)

223,472円(+9,318円、+4.35%)

前回の記事よりは利益が増えましたが、利益はそこまで出ていません。大きく崩れない代わりに、リターンも大きくないようです。でもこんなファンドも保有してないとバランスが悪くなると自分に言い聞かせて、コツコツ利益を出していくつもりです。

 

6.eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

308,118円(+29,634円、+10.64%)

こちらも世界経済の安定から利益が2桁%超えを、今のところ達成できています。

 

 

トータルで、

1,573,684円  (+125,866円)

です。

 

とうとう150万円を突破しました。銘柄によっては2桁%以上の利益が出ているので、期待してしまいますが、上がる時もあれば下がる時もありますし、ゴールはまだまだ先。始めたばかりですのでコツコツと頑張っていきたいと思います。以前の記事に書いたように、メルカリで売ったお金も月々の積み立てに加算しています。

 

 

いろんな通帳に残っていた小額のお金も、通帳整理の意味も込めて投資信託の購入資金に充てました。コツコツと増やしていきたいと思います。