南国へ脱出する投資

資産を増やすためにアレコレやっています。

2020年2月現在の投資信託状況

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他人のフトコロ具合は興味しんしんですよね。くぼゆうはゼロから始めてどこまで行けるのかをお見せするために、コツコツ資産を増やしていく?様子をオープンにするための記事を書いています。

 

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今回は2020年2月現在の投資信託保有状況の記事になります。

 

目次

 

 

 

前回の記事はこちら☟

 

www.ky-money.work

 

 

投資信託の購入開始時期
 

楽天・全米株式インデックスファンドは2018年9月26日から
ニッセイ外国株式インデックスファンドは2019年5月8日から
SBI・新興国インデックスファンドは2019年5月29日から
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは2019年5月31日から
Smart-i Jリートインデックスは2019年6月13日から
グローバル3倍3文法ファンドは2019年7月16日から
スタートしています。

 

 

保有投資信託状況
 

1.Smart-i Jリートインデックス

391,104円(+24,583円、+6.70%)

調子が戻ってきましたかね。株価も好調ですが、REITも買い戻されているのでしょうか?6%ほどの利益が出ています。僕の購入した初めてのリートの商品です。このまま順調に増えていって欲しいです。

 

2.SBI新興国株式インデックス・ファンド

363,269円(+22,625円、+6.64%)

プラス圏に浮上してから、新型肺炎のニュースが出たことにより一時暴落しました。かなり戻してくれてはいますが、先月の半分くらいの利益になってしまっています。

 

3.ニッセイ 外国株式インデックスファンド

392,092円(+39,671円、+11.25%)

大きく利益が出てくれていますね。今後も期待したい銘柄ですね。肺炎で下げましたが完全に戻りました。

 

4.楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)

52,232円(+6,704円、+14.72%)

こちらは、楽天ポイントのみで購入しているファンドです。ダウが好調なのでプラス幅が大きくなっていますね。

 

5.グローバル3倍3分法ファンド(1年決済型)

277,038円(+16,717円、+6.42%)

前回の記事よりは利益が増えましたが、利益はそこまで出ていません。大きく崩れない代わりに、リターンも大きくないようです。でもこんなファンドも保有してないとバランスが悪くなると自分に言い聞かせて、コツコツ利益を出していくつもりです。

 

6.eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

362,725円(+35,074円、+10.70%)

こちらも世界経済の安定から利益が2桁%超えを、今のところ達成できています。

 

 

トータルで、

1,838,460円  (+145,374円)

です。

 

とうとう180万円を突破しました。銘柄によっては2桁%以上の利益が出ているので、期待してしまいますが、上がる時もあれば下がる時もありますし、ゴールはまだまだ先。始めたばかりですのでコツコツと頑張っていきたいと思います。以前の記事に書いたように、メルカリで断捨離したお金も月々の積み立てにスポット購入して加算しています。

 

 

200万円が見えるところまでやって来ました。楽天ポイントで購入しているバンガードは置いておいて、毎月コツコツと積み上げていくことの大切さをまだ始めたばかりとはいえ、すでに実感しています。これからが楽しみですね。

 

 

いろんな通帳に残っていた小額のお金も、通帳整理の意味も込めて投資信託の購入資金に充てました。コツコツと増やしていきたいと思います。